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项目协作、
协议签署、沙龙管理
收进一个工作台

  • 线索→项目→审核→签收→交付，材料协作全流程线上化
  • 多方协议在线签署，邮件分发、无需见面、自动归档
  • 沙龙报名与签到，活动页、二维码、签到状态统一管理
  • 业务主页自动获客，留资线索直接进后台
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免费体验无需信用卡5 分钟完成配置

01

线索进入后台

业务主页留资，自动进入线索池

02

一键转为项目

带入客户信息，选模板启动收集

03

在线审核材料

预览、通过、打回，一页搞定

04

完成电子签收

发起签收确认，沉淀签名记录

05

继续证照交付

更新办理进度、照片与交付状态

5

个环节

1

条项目闭环

按需付费，没有隐藏费用

先用免费版跑通流程，再按项目量、获客需求和交付深度升级。

免费版

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  • 3 个活跃项目，够你验证流程
  • 单文件最大 20 MB
  • 客户收到链接直接上传，无需注册
  • 在线审核：通过 / 打回一键操作
  • 1 套自定义清单模板
  • 业务主页留资，接收前 30 条线索
  • 沙龙管理（含会务用工管理）：免费版暂不支持
  • 测评工具：免费版暂不支持
  • 多方协议签署：免费版暂不支持
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  • 30 个并发项目 + 10 套模板
  • 单文件最大 50 MB
  • 自动邮件催收，不用手动发消息
  • 客户链接加密码，保护敏感材料
  • 材料收齐一键生成 PDF 签收报告
  • 证照交付最多 10 张
  • 沙龙管理：最多 5 个活跃活动，支持报名、签到与会务用工管理
  • 测评工具：创建测评、发布公开链接，留资自动进入线索池
  • 多方协议签署：最多5人
  • 线索池 300 条，一键转客户 / 项目
  • 自定义短链 + 渠道来源追踪
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  • 证照交付最多 20 张
  • 沙龙管理：活动数不限，支持报名、签到、会务用工管理与会后资料发送
  • 测评工具：创建测评、发布公开链接，留资自动进入线索池
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所有方案均包含：客户免注册上传 · 文件在线审核 · 业务主页基础能力 · 进度实时可见

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真实用户，真实反馈

"现在从业务主页接到需求后，我直接在线索里一键转项目，模板、客户信息都会带进去。后面发链接、收材料、审核签收都在一个系统里，项目推进顺很多。"

张

张老师

专业服务团队负责人

"客户上传后我直接在线审核，哪些材料已通过、哪些要补，一眼就能看明白。整个项目推进比之前顺很多。"

陈

陈经理

某会计师事务所 · 项目经理

"客户分布在不同城市，以前最麻烦的是反复催材料和追进度。现在客户按链接上传，我在线查看进度、完成签收，后续证照交付也能继续在系统里跟进。"

林

林顾问

某移民咨询机构 · 高级顾问