保持首页一致的浅色营销风格，同时保留原图的阶段划分和角色泳道。移动端支持横向滚动查看。
| 角色 | ① 获客渠道 | ② 线索池 | ③ 线索跟进 · 转化 | ④ 资料上传 | ⑤ 在线审核 | ⑥ 电子签收 | ⑦ 证照交付 | ⑧ 评价 · 下载 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜在客户 | 访问业务主页 在线咨询分享推广 | 参加沙龙活动 | 体验材料清单向导 | 上传所需资料 | 电子签收确认 | 客户评价 一键打包下载 评价完成后解锁下载权限 | |||||
系统平台 | 自动采集线索 来源标记 | 活动报名登记 沙龙管理 | 向导数据回传 材料清单匹配 | 线索池 统一管理去重 / 分配 | 推送线索通知销售 | 创建项目 设置回款节点 合同关联 | 云端存储资料归档 | 触发审核流程通知 | 生成电子签收文件 | 证照文件上传归档 | 评价后解锁下载权限 |
销售顾问 | 现场接待 名片收集 | 跟进线索 电话 / 微信 转化判断 转为客户创建项目 | 转化为客户 CRM 归档 创建项目 设置回款计划 | 发送资料清单给客户 | 通知客户证照已就绪 | ||||||
审核专员 | 在线审核资料 审核结果 通过驳回 驳回后客户补传，系统再次触发审核 | 确认通过并发起签收 | |||||||||
证照专员 | 证照制作与上传交付 营业执照 / 相关证件 | ||||||||||
把泳道图拆成几个关键节点，方便在移动端和营销场景下快速理解产品逻辑。
业务主页承接在线咨询与分享裂变
沙龙活动把线下流量带回线上
材料向导沉淀意向更高的精准线索
三路线索统一汇入同一个后台
系统自动去重、打标签、做分配
后续跟进、项目创建不再散落在表格里
销售先完成跟进判断，再转客户
转化后立即创建服务项目并配置回款节点
项目与客户、合同、清单天然关联
审核通过后自动进入电子签收
审核驳回时系统通知客户补传资料
每次状态变更都能沉淀为可追踪记录
证照专员上传制作完成的证件文件
销售同步通知客户查收
客户评价后可打包下载完整交付文件
评价动作与下载权限联动
客户体验闭环更完整
资料沉淀、交付凭证与反馈在同一条链路内完成