基础使用
6 个常见问题
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Docket 是一个专业的材料收集管理平台。你创建包含材料清单的项目，将链接发给客户，客户按清单自助上传材料，你再在线审核归档。整个过程数字化、结构化，彻底告别邮件附件乱飞和反复催收。
不需要。客户只需点击你发给他的上传链接，直接在浏览器中上传材料，无需下载任何 APP，无需注册账号。支持微信内置浏览器直接打开。
完全不需要。Docket 专为非技术用户设计，注册即可使用，5 分钟内完成第一个项目的创建和发送。内置大量行业模板，直接选择即可，无需从零搭建清单。
材料清单向导是一个公开访问的获客页，地址为 /material-wizard。访客可以先选择自己要办理的事项，查看常见材料清单与格式建议，再从匹配到的服务商列表中选择一位并直接提交咨询。提交后，线索会进入对应服务商的后台，适合在客户正式建项目之前先完成需求承接。
单个项目的材料清单项数量没有严格上限，你可以根据业务需要自由添加。实际使用中，大多数项目包含 5-30 项材料。
当项目中的所有必传材料都通过审核后，系统会向你的注册邮箱发送通知，提示你该项目的材料已经全部收齐，方便继续签收或后续交付。
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当前支持 PDF、Word（.doc/.docx）、Excel（.xls/.xlsx）以及图片（JPG/PNG/GIF）等常见格式。若客户材料不在支持范围内，建议先转成 PDF 或图片后再上传。
有。Free 方案单文件最大 20MB，Pro 方案最大 50MB，Max 方案最大 100MB。如果客户的文件超过限制，建议提示客户压缩后再上传，或联系我们升级方案。
你可以在审核时将对应材料项标记为“打回”，并填写说明。客户会收到邮件通知，并可重新上传正确的文件。
客户端门户是一个独立的客户查看入口，客户通过邮箱验证码登录 /portal 后，可以看到该邮箱名下的所有项目列表，并进入单个项目查看当前材料状态、审核进度和交付信息。它不替代原来的上传链接：上传链接更适合直接提交材料，/portal 更适合客户统一查看多个项目进度。
只要你的账号正常使用，上传的文件会一直保留。项目归档后文件同样保存，可随时下载。如需长期合规保存，建议定期使用“一键打包下载”功能在本地备份。
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上传链接是 32 位随机字符串，猜测概率极低。如需更高安全性，可为项目设置访问密码，客户需输入密码后才能查看清单和上传材料。（Pro / Max 功能）
是的。所有文件传输均通过 HTTPS 加密，防止传输过程中被窃听或篡改。
SaaS 版本数据存储在国内云服务器，数据不会跨境传输。如果你对数据主权有严格要求，可以选择私有化部署，数据完全存储在你们自己的服务器上。
上传链接仅支持客户上传，不支持下载；下载权限仅限于你（项目创建者）登录后操作。项目归档后，上传链接自动失效。
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线索池用于承接业务主页上的访客留资。访客提交需求后，信息会自动进入后台，你可以统一查看、跟进，并在合适的时候一键转为客户或项目。
不需要。访客在你的业务主页上填写姓名、联系方式和需求后即可提交，无需注册 Docket 账号。
线索是尚未正式成交或尚未进入项目流程的潜在客户；客户是已经沉淀到通讯录、后续可以直接创建项目的人。在线索详情中可以一键转为客户。
可以。在线索详情中点击“创建项目”，系统会自动带入客户姓名、邮箱和电话，并让你选择文件清单模板，减少重复填写。
可以。免费版支持接收和查看线索，适合先开始使用业务主页获客；升级到 Pro 或 Max 后，可获得更高线索容量以及更高效的转客户、转项目能力。
会。访客在 /material-wizard 里选择服务商并提交需求后，这条记录会作为新线索进入该服务商后台，来源会标记为“材料清单向导”。
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业务主页是一个可公开访问的个人介绍页面，你可以填写姓名、职位、业务简介、专业领域标签和联系方式，系统为你生成一个专属链接，分享给客户后，访客不仅可以查看你的介绍，还可以直接提交需求进入线索池。
登录后进入“账号设置 -> 业务主页”，填写基本信息和联系方式，先保存草稿，确认内容无误后点击“公开发布”即可。
Pro 或 Max 用户可以将默认链接替换为自定义短链，如 /p/zhangsan。在业务主页编辑页顶部的“页面链接”卡片中输入即可，系统会实时检查是否可用。
经营分析页现在按“最近 7 天趋势 -> 渠道来源 -> 转化漏斗”依次展示。这样阅读顺序更接近真实经营动作：先看有没有流量，再看流量从哪里来，最后看转化到哪一步。
设置自定义短链后，新链接生效；系统默认的随机 ID 链接将不再被直接路由到你的主页，请及时更新你分享出去的链接。
在业务主页编辑页右上角点击“设为私密”即可。设为私密后，主页链接对外返回 404，你的内容不会丢失，随时可以重新发布。
“保存”只保存你填写的内容，不改变当前的发布状态；“公开发布”则在保存内容的同时将主页状态切换为公开，让所有人可以通过链接访问。
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沙龙管理用于创建活动报名页、收集报名信息、现场签到，并在活动结束后继续查看报名名单、签到情况与发送会后资料。它适合线下讲座、说明会、闭门分享等场景。
当前流程和首页保持一致：发布活动页 → 收集报名信息 → 活动到点自动开始 → 现场扫码签到 → 沉淀会后线索。这样活动前、中、后动作都能放进同一套后台里。
不可以。活动时间一到，系统会自动停止报名，页面展示和后端校验使用同一条关闭规则，避免前端看起来还能报、后端实际已经结束的情况。
不需要。活动一到设定时间，会自动视为进行中，签到页和后台详情页都会按进行中状态处理；如果你想提前开始，也可以手动点击开始活动。
签到页会按手机号核验报名记录。已签到的号码再次提交时会直接提示“您已签到过了”，不会重复累计签到人数。
报名页填写的邮箱会被保存，并在后台报名者列表中展示，方便你按手机号和邮箱一起识别报名者；当前邮箱也会同步沉淀到对应线索记录中。
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证照交付是 Pro / Max 专属功能。项目完成签收后，你可以开启证照交付流程：上传办理完的证照图片，填写快递公司和单号，或填写备注说明，客户可在上传页面实时查看交付进度和图片。
进入项目详情页，完成电子签收后，页面下方的“证照交付”卡片会出现“开始交付流程”按钮，点击即可创建交付记录。
状态分三步，只能单向推进：“办理中” -> “已办结” -> “已交付”。点击对应按钮即可推进，每次状态变化系统会自动给客户发送邮件通知。
Pro 方案最多上传 10 张，Max 方案最多上传 20 张。支持 JPG、PNG、PDF 格式。达到上限后上传按钮自动隐藏。
可以。点击“补充交付信息”按钮，可以继续上传图片（未达上限时）、修改快递单号或备注，无需改变已交付的状态。
客户打开项目上传链接后，页面底部会显示“证照交付”区块，展示当前状态、备注说明和快递信息。当状态为“已办结”或“已交付”时，还可查看并下载你上传的证照图片。
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免费版（Free）可创建最多 3 个项目，使用 1 个自定义模板，单文件上限 20MB，并支持业务主页留资与最多 30 条线索沉淀。不包含自动催收、访问密码、PDF 报告、线索转客户/转项目、证照交付、协议签署和沙龙管理。
Pro（¥99/月）：30 个项目，10 个自定义模板，50MB 单文件，支持线索池 300 条、自动催收、访问密码、PDF 报告、证照交付、协议签署最多 5 人，以及最多 5 个活跃沙龙活动。Max（¥199/月）：60 个项目，20 个自定义模板，100MB 单文件，支持线索池 1000 条、协议签署最多 10 人，以及不限活动数的沙龙管理和会后资料发送。
协议签署：Free 暂不支持，Pro 最多 5 人参与签署，Max 最多 10 人参与签署。沙龙管理：Free 暂不支持，Pro 最多 5 个活跃活动并支持签到，Max 活动数不限，并支持会后资料发送。
登录后进入“升级”页面，选择适合你的方案并扫码付款，再把付款截图发给客服。工作日通常 1 小时内完成开通。
私有化部署一次性费用 ¥28,888，包含云服务器一台、Docket 全套源代码、域名 HTTPS 配置和初始化部署上线。详情请访问私有化部署页面，或发邮件至 huiyang.hou@qq.com 咨询。
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适合对数据主权有严格要求的机构，例如律所、会计师事务所、金融机构、医疗机构、政府部门等。私有化部署后，所有数据存储在你们自己的服务器，Docket 无法访问。
初次交付费用包含部署上线，不包含后续系统维护、功能定制开发和 7x24 技术支持。这些可以按需单独商议。
可以。私有化部署费用包含我们协助完成全部部署工作，包括服务器配置、域名绑定、HTTPS 证书、数据库初始化和系统上线。