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使用流程

三条业务路径,共用一个工作台

材料收集走项目协作,协议处理走签署流程,活动运营走沙龙管理。每条路径各自清晰,又能在同一套后台里衔接数据与后续动作。

项目协作

材料收集闭环

从线索转项目到审核、签收、交付,一条链路完整跑通。

协议签署

多人签署闭环

发起、邀请、签署、归档清晰分层,适合单独处理签约动作。

沙龙管理

活动运营闭环

活动发布、报名、签到、会后发送资料集中在一套后台完成。

项目协作

线索、材料、审核、交付

适合客户材料收集、审核签收与后续证照交付。

01

线索进入后台

访客通过业务主页提交需求后,信息自动进入线索池,你可以先查看、跟进,再决定是否转化。

02

一键转为项目

在线索详情里直接创建项目,自动带入客户姓名、电话和邮箱,再选择文件清单模板即可开始收集。

03

在线审核材料

客户按清单逐项上传,你在项目内统一预览、通过、打回和催补,整个过程都留在同一个页面。

04

完成电子签收

所有必传材料通过后,可以发起签收确认,沉淀签名和签收记录,让项目形成完整闭环。

05

继续证照交付

项目签收后,可进入证照交付流程,更新办理进度、上传图片和快递信息,客户可在线查看。

协议签署

发起、签署、归档、下载

适合多人在线签署协议并输出完整签署文件。

01

上传协议

创建协议并上传源文件,填写标题与说明,准备发起签署。

02

添加签署方

配置发起方与其他签署人,确保各方信息完整准确。

03

发送邀请

系统通过邮件分发专属签署链接,各签署人无需注册即可进入签署页。

04

完成签署

签署人在线完成签署,系统自动生成完整签署文件,便于归档和下载。

沙龙管理

发布、报名、签到、会后跟进

适合线下讲座、说明会、闭门分享等活动运营场景。

01

发布活动页面

配置时间地点,生成专属报名页。

02

收集报名信息

姓名、电话、邮箱统一进入后台。

03

活动到点自动开始

报名截止、状态切换按时间自动执行。

04

现场扫码签到

核验手机号,避免重复签到。

05

沉淀会后线索

报名名单、签到状态、线索信息统一留存。

准备好了就直接开始

三条流程都在同一个产品体系里,先跑通你的主业务,再决定是否升级更高配额。