项目协作
从线索转项目到审核、签收、交付,一条链路完整跑通。
协议签署
发起、邀请、签署、归档清晰分层,适合单独处理签约动作。
沙龙管理
活动发布、报名、签到、会后发送资料集中在一套后台完成。
适合客户材料收集、审核签收与后续证照交付。
访客通过业务主页提交需求后,信息自动进入线索池,你可以先查看、跟进,再决定是否转化。
在线索详情里直接创建项目,自动带入客户姓名、电话和邮箱,再选择文件清单模板即可开始收集。
客户按清单逐项上传,你在项目内统一预览、通过、打回和催补,整个过程都留在同一个页面。
所有必传材料通过后,可以发起签收确认,沉淀签名和签收记录,让项目形成完整闭环。
项目签收后,可进入证照交付流程,更新办理进度、上传图片和快递信息,客户可在线查看。
适合多人在线签署协议并输出完整签署文件。
创建协议并上传源文件,填写标题与说明,准备发起签署。
配置发起方与其他签署人,确保各方信息完整准确。
系统通过邮件分发专属签署链接,各签署人无需注册即可进入签署页。
签署人在线完成签署,系统自动生成完整签署文件,便于归档和下载。
适合线下讲座、说明会、闭门分享等活动运营场景。
配置时间地点,生成专属报名页。
姓名、电话、邮箱统一进入后台。
报名截止、状态切换按时间自动执行。
核验手机号,避免重复签到。
报名名单、签到状态、线索信息统一留存。